Ce court métrage commence comme une veillée au coin du feu, avec un conteur un peu particulier puisqu'il s'agit du musicien Marc Perrone. Au son de son accordéon, devant une assemblée d'enfants émerveillés, il raconte la rencontre entre un pèlerin autrichien qui n'est autre que l'inventeur de l'accordéon, Cyrill Demian, et un petit garçon italien, qui va devenir l'un des fondateurs de l'industrie de l'accordéon, Paolo Soprani. Pour incarner cette rencontre sans paroles mais avec l'émerveillement musical en partage, le film passe de la prise de vue réelle à l'image animée. Le réalisateur Nicolas Liguori s'est inspiré de la peinture et a choisi une palette aux couleurs chaudes pour illustrer cette histoire qui se déroule au XIXᶱ siècle mais qui, grâce à la voix chaleureuse de Marc Perrone, ne cesse de dialoguer avec notre époque. La fascination des enfants qui l'écoutent fait d'ailleurs écho à celle du très jeune Paolo. Nicolas Liguori et Marc Perrone ont en commun des origines italiennes qui les ont rendus particulièrement sensibles à ce récit. Leur collaboration réussit à captiver également les spectateurs et spectatrices par cette histoire de partage et de musique.