Dans une nature luxuriante et colorée, trois enfants tombent littéralement sur un os… Les apprentis paléontologues imaginent alors tour à tour la créature à laquelle il pouvait appartenir… Avait-elle des nageoires, des pattes, une queue, ou mieux encore, tout cela à la fois ? Ces animaux hybrides apparaissent comme dessinés et coloriés au feutre de la main des enfants, tandis que la plupart des décors et personnages ont été réalisés à l’aquarelle avec une maîtrise certaine. L’ensemble, fabriqué artisanalement en papier découpé, produit un univers résolument joyeux qui sert une narration sans paroles et accessible aux petits spectateurs. On assiste au plaisir de la découverte et de l’imagination, bien que la créativité des enfants vienne se heurter à des adultes obtus. Ceux-ci, représentant chacun une autorité, éducative, parentale ou scientifique, ne les écoutent pas ou refusent de considérer ce qui n’entre pas dans une catégorie déjà existante. A l'inverse des enfants qui se baladent librement dans la nature, l'espace des adultes semble borné par l'école, l'appartement ou le musée dont on ne les voit pas sortir. La fin donne cependant raison à l’imagination des enfants et nous révèle que celle-ci ne va pas à l’encontre de la découverte scientifique, mais peut au contraire tout à fait la servir…