Deux personnages antagonistes sont conduits à se soutenir malgré eux face à un péril commun : il s'ensuit une série d'aventures drôles et surprenantes avec une chenille qui ne pense qu'à manger et dont les gaz nauséabonds la sauvent des situations les plus périlleuses sans qu'elle ne s'en rende compte. Le dessin est simple, tout comme le décor dans la forêt limitée à l'essentiel, ce qui permet de servir une histoire d'apprentissage de vivre ensemble, comme un enfant qui doit accepter les maladresses d'un plus jeune que lui. Les enfants s'identifieront aisément dans des situations vécues dans cette histoire drôle, pleine de rebondissements et de suspense, avec au bout du compte, non seulement l'épanouissement d'une chenille devenue papillon mais aussi une complicité et amitié profonde entre deux personnages que tout semblait opposer au départ.
