Ce court métrage haut en couleurs nous conte les aventures d'une enfant, Lulina, aux prises avec les émotions contradictoires que lui procure l'arrivée imminente d'un petit frère. Tandis que la lune devient une vaste page blanche où elle dessine en laissant libre cours à son inspiration, un étrange petit dragon apparaît sous ses traits de crayon.
Les réalisateurs se sont inspirés de différents aspects des cultures de leur pays, le Brésil, pour créer cet univers maritime et teinté de magie - notamment du candomblé, mélange de catholicisme et de croyances africaines, ou de la relation à la nature des communautés de pêcheurs vivant dans le sud-est du Brésil. Mis en valeur par des contrastes intenses, ce récit initiatique nous raconte ainsi que l’imagination est un recours cathartique et salvateur pour accepter ce qui advient, et même s’en réjouir puisque devenir une grande soeur ou un grand frère est aussi une occasion de s'affirmer et de grandir !
