La neige tombe sur la ville et modifie l'apparence de notre univers quotidien. C'est à partir de cette expérience commune aux parents et aux enfants, devenue idée graphique et narrative, que le film se construit, jusqu'à frôler le récit fantastique… D'abord un renard polaire au coin de la rue, une chouette polaire derrière les fenêtres de l'école, puis ce sont un phoque, un bouquetin, une baleine, un ours blanc et tout un bestiaire venu du cercle polaire, ainsi qu'une famille inuit, que rencontrent Philémon, sa sœur Prune et leurs parents. Le film, réalisé en papier découpé, s'amuse avec les différents éléments qui composent cet univers - tempête de neige, banquise, vent, brume, océan - tout en nous racontant la rencontre entre deux petits garçons, Philémon et Kulluc. Ceux-ci n'ont pas de langage commun mais se reconnaissent dans ce qu'ils ont de semblables (chacun a une dent récemment tombée, une sœur grande ou petite…) et parviennent à partager ce qui est propre à chacun d'eux (chasser le phoque, vivre dans une maison ou un igloo…). C'est d'abord une belle histoire d'amitié qui nous est contée, apparue sous les auspices de la neige et qui survit à sa disparition.
